Дафна и Дарси, талантливые музыканты, променяли лондонскую суету на уединение в старом доме среди валлийских лесов. Их цель — создать уникальный альбом, наполненный голосами природы. Но однажды среди шелеста листьев и пения птиц их микрофоны улавливают нечто странное — жутковатый, потусторонний шум, которого просто не может быть в тихом лесу.
Вскоре после этой записи на пороге их дома появляется загадочный ребёнок. У него нет имени, нет прошлого, и он смотрит на пару с тихой, но неумолимой настойчивостью. Малыш хочет остаться с ними навсегда, стать частью их маленькой семьи. И, кажется, он готов на всё, чтобы его желание сбылось, нарушая покой и реальность самим своим существованием.