В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока одна ночь не переворачивает всё с ног на голову. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на похищение, ни свидетелей. А в ту же самую ночь на окраине города в своём доме жестоко убивают мужчину. Под подозрение сразу попадает хозяин — молчаливый одиночка. Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что эти два дела, навязанные ему сверху, странным образом переплетаются. Исчезновение партийной принцессы и кровавое убийство на окраине — словно две стороны одной медали. Давление со стороны начальства, требующего быстро найти дочь секретаря, и мутные следы на месте преступления толкают его в лабиринт провинциальных тайн. Журову предстоит не просто найти преступника, а докопаться до правды в городе, где у каждого есть что скрывать, а статус и связи важнее фактов.